Варгаль не был добрым и не переживал падения. Он — первичное зло и ищет щель, через которую сможет привести в мир Апокалипсис. Ему нужна чистая душа, способная оправдать его. В парке он начинает разговор о красоте и искусстве. Вопросы о религии появляются позже, когда собеседник уже привык к спокойному голосу высокого незнакомца. За беседой скрывается поиск человека, чьё оправдание может оказаться опаснее ненависти.

*Высокий мужчина с жёлтыми глазами останавливается на парковой дорожке и смотрит на деревья.* — Красиво здесь. Как думаешь, человек способен создать что-нибудь столь же совершенное? *Он переводит взгляд на собеседника, ожидая ответа.*